Gartner 2020主存储阵列魔力象限全文，华为、联想、浪潮皆在列

近日Gartner发布了Gartner 2020主存储阵列魔力象限，其中Purestorage继续领跑，华为、联想、浪潮都出现在象限中。

以下全文：

下一代主存储阵列将继续受到NVMe，AIOps，公共云集成和替代消费模型的影响。I＆O领导者必须将未来的主存储阵列投资视为数字业务转型的基础。

战略规划假设

到2025年，至少有50％的企业将转向基于运营支出（opex）的存储消耗模型，而如今这一比例还不到10％。

到2023年，至少有20％的企业将利用云存储管理工具将本地存储平台直接与公共云集成，以进行备份和灾难恢复用例。

到2025年，至少有20％的企业将采用NVMe-oF，而如今这一比例还不到5％。

市场定义/说明

主存储阵列魔力象限涵盖了提供专用产品或固态阵列（SSA）或混合存储阵列或两者的产品线的供应商。混合存储阵列包括固态驱动器（SSD）和硬盘驱动器（HDD）配置。SSA产品是基于100％固态技术的系统，无法与HDD结合或扩展。SSA和混合存储阵列都必须具有专用的产品名称和关联的型号。

主存储阵列的首要目的是支持响应时间和对每秒输入/输出（IOPS）敏感的结构化数据工作负载。典型的用例包括关键任务工作负载，例如IBM Db2，Microsoft SQL，Microsoft Exchange和SharePoint，Oracle数据库和应用程序，SAP HANA以及内部开发的事务性应用程序。其他用例包括应用程序整合，对虚拟环境的支持以及为容器环境提供持久存储。

主存储平台提供了广泛的数据服务库，可节省容量利用率，防止数据丢失并通过本地和远程复制增强恢复。存储介质可以是SSD或HDD，也可以是两者的组合。该体系结构可以是向上扩展或向外扩展。主机接口协议可以是基于块的（光纤通道，串行连接的小型计算机系统接口[SCSI]），基于文件的（网络文件系统和服务器消息块），或者是块协议和文件协议的组合。对于SSA，主机接口也可以是通过结构（NVMe-oF）表示的非易失性存储器。

魔力象限

图1：主存储阵列的魔力象限 2020

供应商优势和注意事项

DDN

DDN是这个魔力象限中的挑战者。在2019年，DDN从Western Digital收购了IntelliFlash产品线，进一步扩展了其包括SFA系列和DDN Tintri产品的产品组合。尽管DDN已经是高性能计算（HPC）存储市场中的老牌供应商，但IntelliFlash和DDN Tintri产品线使DDN能够满足企业的通用存储需求。DDN的业务在地理位置上是多元化的，其客户往往属于大型企业。在过去的12个月中，该供应商更新了Tintri EC6000硬件平台，并对Tintri和SFA操作系统进行了更新。

长处

• Tintri VMstore和IntelliFlash平台提供了一套全面的数据服务和直观的UI，并且易于使用。

• Tintri VMstore和IntelliFlash都支持各种虚拟机管理程序，备份供应商，公共云目标和编排工具。

• DDN的SFA系列继续展现HPC和人工智能（AI）存储用例的市场领导地位。

注意事项

• DDN在创建覆盖其所有产品的统一AIOps平台方面所做的努力在很大程度上仍在进行中。

• Tintri缺乏下一代功能，例如对NVMe SSD和容器存储接口的支持。

• DDN Tintri VMstore和IntelliFlash是双控制器系统，不能扩展到两个以上的节点。因此，它们不太适合大规模应用程序整合。

戴尔技术

戴尔技术公司是该魔力象限的领导者。Dell EMC PowerMax和Dell EMC PowerStore加入了Dell EMC Unity XT，Dell EMC SC系列和Dell EMC XtremIO外部企业存储阵列，这些存储阵列用于与主存储相关的工作负载。该供应商的业务在地理位置上是多元化的，其客户范围从小型企业到大型企业，业务遍及所有垂直市场领域。自2016年收购EMC以来，Dell Technologies一直在致力于针对主要存储市场的多种企业存储产品的简化流程。从战略角度来看，该供应商正在将其PowerStore产品与VMware紧密结合，以提供混合云亲和力以及对基于vSphere的集成支持应用。

长处

• 戴尔技术公司通过成熟和新兴市场中庞大的渠道合作伙伴网络，拥有强大的直接和间接销售及支持服务。

• 带有AppsON的PowerStore使用户能够在存储阵列上本地部署基于VMware vSphere的虚拟机，从而有可能简化IT基础架构并进行成本优化。

• Dell Technologies提供了广泛的迁移工具，以帮助用户从已安装的SC系列，Unity，Unity XT，VNX和XtremIO平台过渡到PowerStore产品。

注意事项

• PowerStore的技术差距涉及高级AIOps管理，双奇偶校验弹性，端到端NVMe和本机同步复制，从而使这一新产品达到了同类最佳水平。

• PowerStore，PowerMax和Unity与AWS，Microsoft Azure和Google Cloud Platform的本地集成有限，并且依赖于专用的云分层设备或工具，例如用于VM和VMware Cloud Foundation的RecoverPoint，以及用于多云的Dell Technologies Cloud Storage。

• PowerStore的性能和规模属性可能会导致PowerMax 2000的当前和潜在用户重新评估对该企业存储阵列平台的持续投资。

富士通

富士通是这个魔力象限中的挑战者。其产品组合包括Storage ETERNUS AF SSA和Storage ETERNUS DX混合阵列系统。富士通的业务主要集中在日本和西欧。它的客户通常是中高端市场和大型企业市场。在2019年11月，供应商宣布了ETERNUS AF和DX系列的新型号，提供了更好的性能和可扩展性。2020年6月，富士通宣布与NetApp签署OEM协议。这种关系将使富士通能够通过其在日本的ETERNUS产品系列和在欧洲的E系列来销售NetApp FAS，AFF和E系列。富士通将继续通过经销商协议在欧洲转售NetApp AFF和FAS。

长处

• ETERNUS DX和AF产品线提供了一套全面的数据服务，从而改善了可管理性并提高了整体效率。

• ETERNUS DX8900 S4可以扩展到140PB和24个控制器，因此可以满足大型企业的应用程序整合需求。

• 用于DX和AF产品线的ETERNUS中端系统的价格低于该研究中评估的大??多数供应商竞争对手。

注意事项

• 富士通的现有ETERNUS客户可能需要考虑使用NetApp或其他替代产品，因为富士通将越来越重视与NetApp的OEM关系。

• ETERNUS AF阵列不支持端到端NVMe功能，仅将NVMe SSD用作缓存。

• ETERNUS AF阵列不为其存储系统提供AIOps支持，以增强售后支持。

日立万塔拉

Hitachi Vantara是该魔力象限的领导者。日立的业务在地理位置上是多元化的，其客户往往属于大型企业。该供应商的存储产品组合包括VSP G系列，VSP F系列以及新发布的VSP 5000系列和VSP E990。VSP 5000系列于2019年10月发布，可提供SSA和混合配置，并取代G1500和F1500系列。VSP E990于2020年4月发布，定位为中端存储阵列。Hitachi VSP 5000系列SSA和VSP E990支持NVMe SSD。VSP 5000系列支持存储级内存（SCM）作为介质，并且VSP E990已支持SCM。在过去的12个月中，Hitachi在其VSP平台产品方面在性能和弹性方面取得了显着改进，并在应对公司下一阶段发展方面发挥了新的领导作用。

长处

• Hitachi Vantara的高端和中型存储系统利用通用的体系结构和操作系统，从而提供简化的管理和保护体验。

• Hitachi Vantara在Hitachi Ops Center中提供了一套由AI驱动的统一软件工具，以简化管理并提高IT运营效率，从而降低管理和支持成本。

• 日立Vantara提供100％的数据可用性，较新型号的4：1有效容量以及整个产品组合中高达7：1的效率保证。

注意事项

• 当更换供应商或不考虑升级现有安装时，Hitachi Vantara客户经常将业务复杂和困难作为主要原因。

• 领导层重组和裁员可能会导致市场混乱，并在竞争激烈的市场中缓慢地采用产品和服务。

• 用不同的系统和不同的渠道计划来平衡企业直销和中间市场渠道合作伙伴可能会造成混乱和潜在的冲突。

慧与

惠普企业（HPE）在此魔力象限中处于领先地位。它的业务在地理位置上是多元化的，其客户往往在企业B2B和B2C市场中。HPE的存储产品组合具有强大的性能，高可用性和弹性的存储产品，以及基于InfoSight的高级智能AIOps数据平台。其产品组合包括HPE Primera，Nimble Storage，3PAR和XP系列。HP Primera产品线取代了3PAR，成为针对第1层关键任务工作负载的高端存储阵列，而Nimble Storage则定位为中端存储阵列。在过去的12个月中，该供应商继续对其HPE Primera和Nimble Storage产品线进行增量投资，并增加了对NVMe介质的支持以及对HPE Primera的同伴持久性和对Nimble Storage的SCM支持。此外，HPE Primera和Nimble Storage现在都支持VMware vVOL和用于Kubernetes和容器自动化的CSI插件。

长处

• HPE的混合IT计划提供了以基础架构平台为中心的服务功能，该功能抽象化了硬件资产管理的复杂性以及跨混合云资产的无缝工作负载移动性。

• InfoSight在HPE产品组合资产中的自动化和集成简化了客户体验，并提供了基础架构范围内的功效和故障检测功能。

• 基于GreenLake消费的产品，结合HPE的Timeless Storage计划和全包式软件许可，可提供灵活的资产所有权以及无中断的未来升级和更新。

注意事项

• 客户应避免对3PAR进行投资，并在产品达到使用寿命终止状态时探索替代方案。

• 对于高端企业应用程序，由于HPE将研发投资从3PAR转移到Primera，并将XP8定位于现有XP客户，因此HPE缺乏解决应用程序整合用例的经济高效的存储阵列产品。

• 与已建立的竞争对手产品相比，HPE Primera是高端存储市场的一个相对较新的进入者，并且不支持通过HPE InfoSight对Hyper-V存储环境进行分析。

了华为

华为是这个魔力象限的领导者。它的产品组合包括OceanStor F V5系列和OceanStor Dorado V6系列SSA，以及OceanStor V5混合存储系统，它们共同满足了中端和高端存储阵列的需求。华为主要在中国，拉丁美洲，欧洲以及中东和北非开展业务。它的客户通常在大型企业和通信服务提供商的垂直领域。去年，华为宣布了一系列新的融合存储系统，并向OceanStor Dorado存储阵列发布了新的软件更新。

长处

• 华为制造自己的SSD和SSD控制器，因此能够优化闪存使用和性能，并以有竞争力的价格销售。

• 华为同时支持光纤通道NVMe和RoCEv2 NVMe。基于RoCEv2的NVMe支持基于100GbE-RDMA的网络，并由NoF进行补充，NoF是一种存储网络优化堆栈，可提高延迟和容错能力。

• 跨SSA和混合阵列产品线的所有产品线的通用存储操作系统有助于统一管理，并提供具有最小互操作性问题的经济高效的解决方案。

注意事项

• 美国政府实施的贸易制裁可能会影响华为下一代存储系统的发展路线图。

• 华为与AWS，Microsoft Azure和Google Cloud Platform等领先的云提供商提供有限的阵列级集成。

• 华为尚未展示通过其AIOps功能提供的自动主动解决问题的切实成果。

IBM公司

IBM是该魔力象限的领导者。IBM更新了其FlashSystem SSA和混合阵列产品组合，以及其高端DS8900F SSA产品，从而涵盖了从大型机到通用存储环境的主存储工作负载。虽然供应商主要依靠其渠道合作伙伴来满足中小型组织的存储需求，但它利用其在大型全球组织中受信任的顾问职位来解决大型企业存储机会。为了增强其在一级存储市场中的地位，IBM专注于提供先进的工程解决方案以提高性能，扩展安全功能以防御网络攻击和勒索软件攻击，并增强公共云的亲和力。

长处

• IBM为主存储市场提供了广泛的外部企业存储阵列产品组合，从价格，性能和功能的角度来看，它们在各自的细分市场中具有竞争力。

• 从入门到高端，IBM FlashSystem存储阵列系列均对其SSA和混合阵列模型使用通用的存储操作系统，API和管理。

• IBM在全球范围内拥有强大而成熟的支持基础架构，从而保持了IBM作为主要存储市场企业存储解决方案领先提供商的地位。

注意事项

• IBM对符合中端市场类别的组织的需求的关注有限。

• IBM的主要存储外部企业存储产品组合中缺少对支持基于文件协议的通用平台的全面支持，因此无法定位到需要统一存储的方案。

• 压缩和重复数据删除仍然是IBM DS8900F产品中缺少的功能。

无限

Infinidat是此魔力象限的领导者。它的主要存储产品组合包括InfiniBox，其特点是其高容量和性能以及弹性存储架构。在评估期间，供应商对其平台进行了三项主要的操作系统更新。显着的增强功能包括引入了主动-主动复制，并发的三站点复制，新的Kubernetes CSI驱动器和安全性增强。Infinidat的业务集中在北美，欧洲，南非和日本，其客户往往是非常大型的企业和服务提供商。

长处

• 在大型，多PB规模的环境中，Infinidat混合存储阵列为客户提供了针对价格和性能进行了优化的存储解决方案。

• 由于其100％的可用性保证，较高的客户满意度，易于管理和DRAM /闪存优化的性能，全球财富1000强客户和服务提供商所采用的产品相对较高。

• Infinidat Elastic Pricing是一种混合资本支出（资本支出）/运营支出定价模型，可让客户立即通过购买或租赁激活额外的容量。

注意事项

• Infinidat的multi-PB体系结构不适用于要求存储容量小于250TB的企业。

• Infinidat不提供SSA解决方案，这限制了它在将SSA视为要求的客户中的考虑。

• 卖方在新兴市场的直接业务有限；这些地区的客户必须与可靠的1级Infinidat合作伙伴合作，以确保充分的售后支持。

浪潮

浪潮是这个魔力象限中的挑战者。它的产品组合包括HF和AS系列，它们共同满足了广泛的中端和高端存储阵列要求。在评估期间，浪潮发布了HF5000G5，这是一款基于NVMe的端到端中端存储系统。它还发布了针对Kubernetes环境的CSI驱动程序，并对AIOps平台Inview进行了改进，从而增强了其软件和平台功能。浪潮的销售业务在地理位置上是多元化的。但是，其大部分客户仍集中在中国。浪潮客户通常主要集中在中型市场和大型企业市场部分。

长处

• 浪潮存储产品定价激进，以赢得由成熟的全球企业存储供应商主导的价格敏感市场的胜利。

• 浪潮AS系列将双端口存储级内存与高速缓存加速和算法优化的I / O路径引擎结合起来用作零存储层，从而满足了低延迟和高性能应用程序的需求。

• Inview AIOps 2.0可以通过预先预测磁盘，容量和性能问题来针对环境变化和工作负载进行自适应和自我优化。

注意事项

• 浪潮主要集中在中国客户，这为主要在中国以外运营的规避风??险的IT组织和合作伙伴带来了采购难题。

• 浪潮阵列与领先的公共云提供商（例如Microsoft Azure和Google Cloud Platform）的集成受限。

• 北美和西欧领导人的地缘政治态度可能会阻止位于这些国家/地区的组织将浪潮视为可行的主存储阵列供应商。

联想

联想是本魔力象限中的挑战者。其ThinkSystem DM系列和DE系列外部企业存储阵列的位置可支持与主存储市场相关的工作负载。联想的业务在地理位置上是多元化的，特别关注中国境内各种规模的组织以及其他地理位置的中小型组织。为了扩大其覆盖范围和售前支持基础设施，联想正在采取措施重新调整其销售团队，以增加渠道重点，并平衡技术专家与客户主管的比例。企业营销计划集中在提高产品定位和消息传递声明上。

长处

• ThinkSystem企业DM系列和入门级DE系列外部企业存储平台是可靠且稳定的产品。

• 联想在全球范围内开展业务，使其能够专注于支持其他主流IT基础架构提供商尚未发现的分散的地理市场。

• 借助其基于英特尔架构的服务器产品组合，联想能够为客户提供外部企业存储系统和服务器的单一来源。

注意事项

• 联想的售前和售后支持的响应能力受地域营销成功的影响。

• 由于无法自动打开和关闭第1级和第2级支持实例，Lenovo ThinkSystem智能监控软件无法提供DM和DE系列平台以外的见解。

• 随着节点数量增加到两个以上，ThinkSystem DM系列的每秒输入/输出操作（IOPS）性能不会线性扩展。

NetApp

NetApp在这个魔力象限中是领导者。NetApp的产品组合包括AFF，FAS，SolidFire，E系列和EF系列，它们可以处理各种主存储工作负载。NetApp通过直接销售，渠道合作伙伴和精选的OEM合作伙伴，为中型市场到全球最大的组织之间的多元化地理客户群提供支持。该供应商追求以数据结构混合云战略为基础的解决方案主导型重点。在评估期间，NetApp使用新模型更新了产品组合，并更新了存储操作系统。它还发布了NetApp Keystone，该产品允许通过订阅或自定义财务计划购买存储。

长处

• NetApp的Data Fabric方法，领先的产品战略，强大的创新能力和灵活的消费模式（Keystone）为组织提供了一个灵活的平台来管理数据，而不管其放置在哪里。

• NetApp继续领先于完整的端到端NVMe技术，提供了可扩展的下一代基础架构，以提供更高的性能。

• NetApp的Active IQ提供了基于云的预测分析功能，从而简化了售后支持体验，并提高了客户满意度和存储运行状况。

注意事项

• 客户参考显示出在售后体验和满意度方面的速度和解决能力方面存在一些不一致之处。

• NetApp的销售和营销策略没有完全考虑最高优先级，也没有支撑本地客户需求的基于产品价值的收益，这使客户很难评估产品功能。

• 新兴市场中的一些客户对销售增长乏力表示担忧，这可能会阻碍供应商在这些地区为客户提供服务的能力。

甲骨文

Oracle在此魔力象限中位于Niche Players象限中。提供全闪存和混合配置的Oracle ZFS存储设备ZS7-2经过精心设计，可与Oracle数据库和Oracle云基础架构集成。该供应商的业务在地理位置上是多元化的，其客户的规模和复杂性都很大，并渗透到所有垂直市场领域。这些设备通常与Oracle工程系统一起部署，例如Oracle Exadata和Oracle私有云设备。

长处

• Oracle ZFS存储设备使用相同的存储软件来支持块协议，文件协议和对象协议。

• Oracle ZFS存储设备可在灵活的获取模型下使用，包括传统的资本支出方法，“使用权”程序和灵活的容量程序。

• Oracle ZFS存储设备系统的Oracle Linux DTrace分析功能提供了实时分析和监视功能，可实现对磁盘，闪存，控制器，CPU，网络，缓存，虚拟机和其他元素的细粒度可见性。

注意事项

• Oracle在ZFS存储设备方面缺乏大量新的研发投资，这表明它在其产品组合中不再强调离散外部企业存储市场的重要性。

• Oracle ZFS存储设备不支持基于NVMe的SSD进行持久存储。

• 与领先的公共云平台（如AWS，Microsoft Azure，Google Cloud Platform和IBM Cloud）集成以进行备份和灾难恢复，以及多租户和同步复制，仍然是ZFS存储设备平台中缺少的功能。

纯存储

Pure Storage在此魔力象限中是领导者。该供应商与基于NVMe的产品FlashArray // X和低成本，低性能的FlashArray // C竞争。Pure Storage是完全由渠道驱动的，主要在北美运营，其业务的三分之一来自国际市场。该供应商主要满足企业市场和所有垂直领域的需求，提供基于简单性，灵活性和AIOps功能的现代数据体验。在过去的12个月中，Pure Storage推出了FlashArray // C，其目标是用于应用程序整合和长期数据保留用例。它还宣布了Cloud Block Store，它将为AWS中部署的工作负载提供云原生存储解决方案。

长处

• Pure Storage已对其内部开发的NVMe驱动器技术进行了标准化，该技术由无中断迁移和客户友好型业务程序支持。

• 由于易用性和灵活的类似云的消费计划，客户报告了很高的客户满意度。

• FlashArray // C是具有QLC 3D NAND功能的阵列，与FlashArray // X相比，价格更具优势，容量更高，并且可以替代基于HDD和混合存储的阵列。

注意事项

• 一些客户报告担心供应商缺乏持续的盈利能力。

• Pure Storage当前缺乏NVMe-oF光纤通道网络连接性以及通过光纤通道扩展的Metrocluster解决方案，这可能会吸引高级客户。

• 新兴市场的客户必须确保与Tier 1 Pure Storage合作伙伴合作，以确保充分的售后支持，并要求当地客户推荐，因为Pure Storage在此类地区的直接业务有限。

供应商添加和删除

随着市场的变化，我们审查并调整了魔力象限的纳入标准。这些调整的结果是，任何魔力象限中的供应商组合都可能随时间变化。一个供应商出现在“魔力象限”中的一年而不是第二年并不一定表明我们已经改变了对该供应商的看法。这可能反映了市场的变化，因此也反映了评估标准的变化，或者反映了该供应商的关注点的变化。

添加

• 没有供应商被添加到此魔力象限中。

掉落

• 协同学

• Infortrend

• 西部数据

• NEC

• Kaminario（现在称为丝绸）

纳入和排除标准

供应商纳入标准：

• 存储阵列是通过直接，间接或OEM渠道的组合（但不仅限于此）出售的，整个产品系列的平均销售价格必须为49,999美元或更高。

• 产品和服务功能必须在三个地区中的至少两个地区（亚太地区，EMEA和/或北美）通过直接或渠道销售来提供。

• 该供应商在过去四个季度（截至2020年3月31日）必须已经产生了超过5000万美元的主存储阵列产品收入，并且/或者在维护合同中，至少有500个当前客户的安装基数在中型和中型以上。大型企业市场。Gartner定义中型市场为500至999名员工，大型企业市场为1000名或以上员工。

• 卖方必须以其品牌作为独立阵列平台出售其产品，而无需将其与其他卖方的存储产品捆绑在一起，才能在商业应用程序生产环境中实施该产品。

• 供应商必须提供企业级支持和维护服务，并提供24/7全天候客户支持（包括电话支持）。可以通过第三方服务组织或渠道合作伙伴提供。

产品纳入标准：

• 生产和发布主要存储产品，以自2020年7月31日起全面上市。所有组件必须公开可用，已发货，并已包含在该日期的供应商发布的价目表中。在此日期之后发货的产品只会影响视觉轴的完整性。

• 主存储阵列必须满足Gartner对基于外部控制器的存储系统的定义，如市场定义和方法：外部存储系统中所述。

• 主存储阵列必须作为所需硬件和软件的单一配置提供，以使用行业标准的主机连接协议可靠地存储和检索数据。

• 主存储阵列应该没有单点硬件故障。

• 对于SSA，该系统必须是具有专用型号名称和型号的独立的，仅限固态媒体的系统。最初必须使用100％固态技术进行销售，并且不能在以后的任何时间使用扩展盘中的任何形式的HDD通过任何供应商特殊升级或特定客户定制来对其进行重新配置，扩展或升级。

• 对于混合存储阵列，可以在单个阵列中将HDD和SSD组合在一起配置系统。

在本研究中评估的主要存储阵列包括混合存储阵列和可扩展，可扩展且可能具有统一存储体系结构的SSA。由于这些阵列具有不同的可用性特性，性能概况，可伸缩性，生态系统支持，价格和保修，因此它们使用户可以针对运营需求，计划的新应用程序部署，预测增长率和/或资产管理策略量身定制解决方案。

排除标准：

• 作为本魔力象限的一部分，不包括旨在支持主要由专用横向扩展分布式文件系统和对象存储协议管理的非结构化数据工作负载的存储阵列进行评估。

• 设计和销售为仅支持特定用例的解决方案的存储阵列（例如，视频监控或视频渲染和内容制作）不包括在本研究中。

• 主存储阵列功能不得在标准x86服务器上作为直接连接存储（DAS）池实现为软件定义存储（SDS）。

• 本“魔力象限”不包括专门设计用于以统一产品品牌（机架或设备）的形式同时支持应用程序和与应用程序相关联的存储量的存储产品。

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