TrendForce 预计所有 NAND 闪存供应商已于 2Q24 恢复盈利，并计划在 3Q24 扩大产能，以满足 AI 和服务器的强劲需求。
本文内容及图片来自TrendForce 集邦咨询2024年NAND市场报告：
NAND 闪存：迎接新的发展阶段
2024 年，存储市场正在经历动态变化，其中有许多积极的发展，包括合同价格上涨、制造商收入的显着增长以及技术的多项突破。在此期间，主要存储公司正在为新的挑战做准备，尤其是在 NAND 闪存领域面临即将到来的转变的情况下。
大公司利用 NAND 闪存技术取得了多大的进展？
今年，三星、美光和 SK 海力士等主要存储制造商都在 NAND 闪存技术方面取得了显着进步。
在 NAND 单元技术方面，三星已成为业内率先采用 QLC 技术量产其第 9 代 V-NAND 的公司。9 月 12 日，它宣布已开始量产其 1Tb QLC 第 9 代垂直 NAND （V-NAND），其中包含多项突破性技术。
从技术创新的角度来看，三星第 9 代 QLC V-NAND 采用其独特的通道孔蚀刻技术，以双堆栈结构实现了业界最高的堆栈高度。利用 TLC 第 9 代 V-NAND 的专业知识，优化了单元面积和外围电路，使位密度比上一代高 86%。
与早期版本相比，三星第 9 代 QLC V-NAND 的设计将数据保留性能提高了约 20%，从而提高了产品的可靠性。写入性能翻了一番，数据输入/输出速度提高了 60%。
此外，其低功耗设计将读取和写入操作的功耗分别降低了约 30% 和 50%。这是通过仅感应必要的位线 （BL） 来实现的，以最大限度地降低功耗。
在应用方面，三星计划将第 9 代 QLC V-NAND 的使用从品牌消费产品扩展到移动通用闪存 （UFS）、PC 和服务器 SSD，以满足包括云服务提供商在内的客户的需求。
三星电子执行副总裁兼闪存产品和技术主管 Sung Hoi Hur 表示，随着企业级 SSD 市场的快速增长和对 AI 应用需求的增加，公司将继续通过第 9 代 QLC 和 TLC V-NAND 加强其在高容量、高性能 NAND 闪存市场的领导地位。
不过，目前市场上的主流产品仍然是 TLC NAND 闪存颗粒。
8 月 6 日，SK 海力士的 Solidigm 推出了基于其 176 层 3D TLC NAND 的 PCIe 5.0 数据中心 SSD，即 D7-PS1010/1030 系列。
9 月 11 日，它宣布开发其高性能 SSD“PEB110 E1.S“，提供 2TB、4TB 和 8TB 版本。SK 海力士目前正在接受全球数据中心客户的验证，计划于 25 年第二季度开始量产。
另一方面，美光在 7 月下旬宣布，其采用第 9 代 （G9） TLC NAND 技术的 SSD 产品已进入量产，针对个人设备、边缘服务器、企业和云数据中心。G9 NAND 的数据传输速率比当前 SSD 中使用的 NAND 技术快 50%。其每芯片写入和读取带宽分别比其他 NAND 解决方案高 99% 和 88%。基于 G9 NAND 的 Micron 2650 NVMe SSD 达到接近 PCIe 4.0 的性能水平，顺序读取速度高达 7,000 MB/s。
美光还推出了其新的数据中心 SSD，即 9550 NVMe SSD，采用 232 层 3D TLC NAND。它支持各种 AI 工作负载，提供 14.0GB/s 的顺序读取速度和 10.0GB/s 的写入速度，比竞争对手的 SSD 高 67%。9550 SSD 的随机读取速度达到 3,300,000 IO/s，比竞争对手高 35%，随机写入速度高 33%。
QLC SSD 的未来充满希望
行业信息表明，NAND 闪存作为存储的核心介质，对 SSD 性能至关重要。当前的 SSD 同时使用 TLC 和 QLC 闪存。
在 AI 时代，对存储的需求不断增长，其中 SSD 发挥着关键作用。根据 TrendForce 集邦咨询的说法，SSD 不仅在 AI 模型训练期间存储模型参数，还可以创建检查点以保存进度，这对于高速数据传输和耐用性至关重要。因此，客户主要选择 4TB/8TB TLC SSD 来满足 AI 训练过程的严格要求。
然而，QLC SSD 因其更高的存储密度而受到关注，这可以优化服务器空间并降低能耗。它们可以帮助大型数据中心降低 TCO，同时仍能满足高性能存储需求。行业专家预测，随着越来越多的数据以视频和图像的形式生成，需要更大的存储容量，16TB 或以上的 TLC/QLC SSD 将成为 AI 推理应用的主要产品。
根据 TrendForce 集邦咨询的数据，预计 2024 年 AI 相关 SSD 采购量将超过 45EB，未来几年 AI 服务器的 SSD 需求预计将以每年 60% 以上的速度增长。AI SSD 在 NAND 闪存市场的份额可能会从 2024 年的 5% 上升到 2025 年的 9%。
NAND 闪存市场
不断变化的格局 9 月 9 日，TrendForce 集邦咨询最新研究显示，2Q24，三星以 36.9% 的市场份额保持全球领先地位，较上一季度增长 0.2%。SK Group 以 22.1% 的份额紧随其后，下降 0.1%。其他主要参与者包括铠侠 （13.8%）、美光 （11.8%） 和西部数据 （10.5%）。
在收入方面，三星、SK Group、铠侠、美光和西部数据在 24 年第二季度的 NAND 闪存收入均实现了环比增长。总体而言，NAND 闪存收入在 24 年第二季度增长了 14%。
TrendForce 集邦咨询表示，随着服务器端点的库存调整接近完成，以及 AI 带动对大容量存储产品的需求，NAND 闪存价格在 2Q24 持续上涨。然而，由于 PC 和智能手机制造商的库存水平较高，NAND 闪存比特出货量环比下降 1%。尽管如此，平均售价还是上涨了 15%，总收入达到 167.96 亿美元，比 24 年第一季度增长了 14.2%。
展望 3Q24，TrendForce 预计所有 NAND 闪存供应商已于 2Q24 恢复盈利，并计划在 3Q24 扩大产能，以满足 AI 和服务器的强劲需求。然而，由于 1H24 个人电脑和智能手机领域的市场表现疲软，推动 NAND 闪存出货量具有挑战性。据估计，NAND 闪存产品的平均售价将在 24 年第三季度上涨 5% 至 10%，而由于旺季需求不足，比特出货量可能至少下降 5%。预计行业收入将与上一季度大致持平。
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