2016年中国企业网盘行业发展白皮书发布及下载

近日，艾瑞发布了《2016年中国企业网盘行业发展白皮书》，白皮书主要依据艾瑞行业研究，专家深访撰写，本报告旨在对中国企业网盘行业进行研究，明确行业发展现状，用户情况和发展趋势，了解企业网盘行业竞争态势，对典型企业进行对比分析，力图为市场参与各方提供有价值的数据参考和决策建议。

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艾瑞《2016年中国企业网盘行业发展白皮书》目录：（pdf版下载地址）

1）中国企业网盘行业现状

1.1中国企业网盘市场发展概况

1.2中国企业网盘市场竞争情况

2）中国企业网盘行业发展趋势

2.1发展前景分析

2.2企业信息化市场竞争机会分析

2016中国企业网盘行业发展白皮书

中国企业网盘行业现状

SaaS发展：各方发力，增长迅速

企业级SaaS服务市场规模保持快速增长，持续受到资本青睐，相关参与方探索新型服务形式。2015年中国企业级SaaS云服务达到65.6亿元人民币，预计2016年仍将保持40%以上的增长。2015年，SaaS企业级服务融资总金额超过40亿元，后期融资金额多集中在亿元级别，出现新三板上市企业（基调网络、和创科技）。传统软件公司、创业企业、互联网公司等产业参与各方开始基于平台/客户等优势提升服务水平，延伸服务范围。

企业网盘概述：企业网盘支撑企业信息化、互联网化

作为企业级SaaS服务，企业网盘是促进企业信息化、互联网化的基础服务之一，能够帮助企业优化业务流程。

网盘发展环境：关联产业发展推动行业发展

• 互联网发展推进信息化意识：目前中国互联网和移动互联网渗透率分别达到50.3%和45.3%。用户使用微信、邮箱大师、云笔记等互联网产品处理日常工作。

• IT基础设施云化进程加速提升企业认知：2015年IaaS市场规模增长超过70%，企业IT基础设施云化进程快速提升，也使得企业对网盘等SaaS产品认知度和接受度快速提升。

• 个人网盘发展培育用户使用习惯：2015年个人网盘用户规模增长96%，增幅明显，同时用户也更多将网盘应用于办公文件存储、备份、异地文件同步等办公场景场景。

网盘阶段：市场处于早期阶段

• 今年企业网盘技术已经较为成熟，市场增速较快，但认知度依然较低，内部竞争也尚未激烈，行业还处于早期阶段。

• 规模增长较快：近年企业网盘市场规模增速达到50%以上，保持较快速增长

• 基础技术成熟：加密存储传输、秒传、断点续传、分布式存储技术等基础安全、传输、存储技术已经成熟，基础条件具备

• 市场还需教育：中国企业对企业网盘的认知度较低，市场还需要教育

• 竞争尚未激烈，跨界存在竞争：国内企业网盘服务商数量不足十家，BAT也尚未进入，竞争尚未激烈企业网盘和邮箱等产品存在替代关系，面临跨界竞争

网盘产业链

企业网盘的上游主要有IDC服务商和电信运营商，下游的传统销售模式包括直销和代理销售两种；15年网盘出现了与其他SaaS厂商合作，在其平台上提供服务的新型销售模式。

• 上游产业：上游产业组成，企业网盘行业的上游产业主要包括提供机房服务的IDC厂商和提供网络带宽服务的电信运营商。IDC服务商模式，目前企业网盘的存储服务分为自行购买设备和使用IaaS服务两种模式。

• 销售模式：传统销售模式，企业网盘行业目前有代理和直销两种模式；直销又分为网络直销和线下直销两种。新型销售模式，与其他SaaS厂商合作，在其平台上提供服务

网盘服务模式：公有云、私有云、混合云

网盘服务模式对比：各具特色，相互补充

网盘服务的不同部署方式之间特点互补，适应不同客户需求，能给服务商带来不同价值，在短期内将互补并存。

盈利模式研究：各家盈利模式相似

• 公有企业网盘：按容量或用户数收费；

• 私有企业网盘：一次性收费+年服务费

用户需求：文件归集、存储是基础

文档的归集、存储是网盘的基础需求；网盘延生出文档共享、协同办公、移动办公等需求。

• 文档共享:文件在云端统一归集，不同员工根据权限查阅、下载文件，实现文档共享，逐渐对邮箱、FTP等工具产生替代。

• 协同编辑:企业网盘在添加了在线协同修改功能，员工可直接在网盘上修改文件，满足协同办公的需求。

• 移动办公:用户希望能够在移动终端上实时查阅，修改文件，移动办公需求凸显。

用户概况：知识密集型和传输频繁型客户为主

以文件归集、存储、共享、移动办公、协同编辑需求为主的知识密集型、传输频繁型客户是企业网盘的主要客群。

• 知识密集型客户：金融、咨询、互联网、建筑设计。使用原因：该类型企业市场竞争较为激烈，对效率要求高，同时在工作过程中间会生产大量文档，因此对网盘的存储和协同、移动办公需求较高。

• 传输频繁型客户：广告传媒、汽车销售、汽车制造、设备制造、跨国企业、连锁机构。使用原因：该类型企业有大量资料、文件在企业内外部传输和共享，需要保证资料共享的及时和准确性，对网盘的需求较高。

中国企业网盘行业发展趋势

竞争要素：产品、品牌、渠道、服务

行业竞争格局：联想市场份额取得领先

从市场份额来看，联想已经在企业网盘市场竞争中取得领先，市场份额超过40%。

行业竞争趋势：持续发展，跨界竞争合作

企业网盘行业还将持续发展，同时还将与SaaS其他品类展开竞争与合作。

趋势一，企业级市场仍具备长期发展前景

• 早期市场继续发展： 企业网盘市场尚未过亿，市场还需要一段培育时间，需要公司较长期投入，这对于创业型公司来说有较大的生存压力。

• 企业级服务具有差异性和依赖性： 差异性：不同行业和不同规模企业对产品的需求差异较大； 依赖性：网盘客户迁移难度较大，需要网盘企业的持续服务。

趋势二，企业网盘将其他SaaS品类的竞争合作

• 产品功能有交集： 企业邮箱、IM等产品均可被用户文件传输，对于文件存储，管理需求较弱的公司，可能使用企业邮箱代替企业网盘。

• 通过PaaS形式进行合作： 虽然产品之间有一定替代性，但是产品重点和功能不尽相同，同时使用多套系统成本较高，不同产品可能通过PaaS的形式实现打通。

企业竞争机会分析

联想企业网盘可采取横向一体化战略发展壮大；其他企业应当把握机会，采取差异化战略扩大规模。

机会一：教育市场，完善产品巩固优势

机会二：向协同市场市场竞争

机会三：往PaaS发展机会

对于其他企业来说，需要保持服务延续性，同时抓住产品升级机会，把握细分市场，采取差异化战略扩大规模。

机会一：持续投入，深耕细作

机会二：把握产品升级机会

机会三：抓住细分市场机会

未来规模

5年内，理想情况下，企业网盘市场规模将超过5亿，一般情况将近4亿，较差情况，规模将达到2.5亿。

制约因素：认知和带宽制约行业发展

目前云服务意识较低，企业网盘认知较低，以及国内带宽较差制约了企业网盘行业的发展。

• 云服务意识较低依然制约市场认知 现状：目前国内社会对包括企业网盘在内的云计算整体认知度不足，对云计算的安全性理解仍有偏差。 影响：目前企业文件的存储和共享更多使用传统的U盘和邮箱等方式，对网盘等服务使用较少。 前景：移动互联网的发展教育了市场，微信等App在办公上应用，使得企业对互联网办公的认知度和接受度逐渐提高了。

• 带宽条件制约用户体验 现状：目前国内带宽环境较差，韩国平均网络速度达到20.5Mbps，国内仅为3.7Mbps，排在全球第91位，过慢的网速制约企业网盘的发展速度。 影响：企业网盘将文件存储在云端，文件的上传和下载过程依赖网络传输，因此带宽环节对用户体验影响很大。 前景：随着国务院推动带宽升级改造，带宽环境有望改善。

企业网盘将向移动化、PaaS化、智能化、协同化四个方向发展。

趋势：向移动端发展

移动互联网快速发展，移动办公逐渐形成习惯，企业网盘也将向移动端发展。

趋势：向PaaS层发展

企业级产品繁多，彼此孤立，用户使用不便，产品彼此打通需求使得企业网盘产品向PaaS层发展。

趋势：向智能化发展

人工智能技术逐渐成熟被用于决策支撑，企业网盘也将向智能化探索。

趋势：向协同办公发展

企业网盘在加入在线编辑、文件分享等功能之后，被应用于协同办公，协同办公也成为网盘发展的重要方向。

信息化市场概况：SaaS市场已成规模

近年来SaaS发展速度明显高于传统企业软件，逐渐成为企业信息化的重要形式。

企业信息化三个关键环节：业务、文档、数据

不同类型产品对比

切入点：企业网盘从文档管理信息化切入

• 企业网盘是企业文档管理信息化的主要形式；企业网盘也将基于文档管理流程切入企业的业务流程信息化。

• 企业网盘是文档管理信息化的主要形式:文件存储和管理是企业网盘的最基础功能，文档管理信息化也是企业信息化的主要环节，企业网盘将逐渐替代FTP等传统电子文档管理方式。

• 企业网盘基于文件管理流程切入业务流程信息化：服务商在企业网盘中加入协同修改功能，使得文件的生产制造能够在企业网盘上完成。因此被以文件制作为核心的法律、咨询、建筑等行业用于企业业务流程信息化。

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