《2015年中国大数据交易白皮书》共分为九大章，合计20余万字，运用了大量的数据、图表、案例等详实内容，全面客观地阐述了我国大数据交易的现状和未来发展趋势。
2015年5月26日，贵阳大数据交易所发布《2015年中国大数据交易白皮书》，共分为九大章，合计20余万字，运用了大量的数据、图表、案例等详实内容，全面客观地阐述了我国大数据交易的现状和未来发展趋势。前八章以宏观视角介绍了全球的大数据交易发展现状、大数据产业规模、国际主要的大数据公司、世界主要国家的大数据产业现状及政策，以及我国贵阳大数据交易所成立情况和意义。 同时还发布了《贵阳大数据交易所702公约》。
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1 全球大数据产业发展现状及交易发展趋势..................................... 1
1.1 全球大数据发展现状及数据交易..................................... 1
1.1.1 大数据发展概述............................................... 1
1.1.2 欧盟大数据发展战略........................................... 3
1.1.3 亚洲大数据发展现状........................................... 5
1.2 大数据发展趋势................................................... 7
2 全球大数据交易现状....................................................... 9
2.1 全球大数据交易现状............................................... 9
2.2 全球大数据市场规模............................................... 9
2.3 全球大数据市场结构及应用领域.................................... 11
3 全球主要大数据公司介绍.................................................. 12
3.1 IBM............................................................. 12
3.2 HP.............................................................. 13
3.3 Splunk.......................................................... 13
3.4 Dell............................................................ 14
3.5 Opower.......................................................... 15
3.6 Teradata........................................................ 15
3.7 Oracle.......................................................... 16
3.8 Microsoft....................................................... 16
3.9 Amazon.......................................................... 16
3.10 Google.......................................................... 17
3.11 SAP............................................................. 17
3.12 EMC............................................................. 18
4 全球大数据产业法律法规及监管政策........................................ 19
4.1 大数据推动战略及配套措施........................................ 19
4.1.1 战略举措.................................................... 19
4.1.2 政策支持.................................................... 20
4.2 监管措施........................................................ 22
4.3 总结............................................................ 23
5 全球大数据交易现状...................................................... 24
6 全球大数据及交易所发展历史回顾.......................................... 26
7 中国贵阳大数据交易所价值及意义.......................................... 29
7.1 贵阳大数据交易所介绍............................................ 29
7.1.1 交易所业务定位.............................................. 30
7.1.2 交易所交易时间.............................................. 31
7.1.3 交易的数据类型.............................................. 31
7.1.4 交易所的产品定价............................................ 31
7.2 大数据交易所的意义.............................................. 32
8 世界主要国家大数据产业政策及发展现状.................................... 34
8.1 美国............................................................ 34
2
8.1.1 产业相关政策及数据交易现状.................................. 34
8.1.2 市场规模及需求分析.......................................... 41
8.1.3 主要公司核心竞争力分析...................................... 44
8.2 英国............................................................ 51
8.2.1 产业相关政策及数据交易现状.................................. 52
8.2.2 市场规模及需求分析.......................................... 55
8.2.3 主要公司核心竞争力分析...................................... 57
8.3 日本............................................................ 59
8.3.1 产业相关政策及数据交易现状.................................. 59
8.3.2 市场规模及需求分析.......................................... 63
8.3.3 主要公司核心竞争力分析...................................... 64
8.4 新加坡.......................................................... 69
8.4.1 产业相关政策及数据交易现状.................................. 69
8.4.2 市场规模及需求分析.......................................... 72
8.4.3 主要公司核心竞争力分析...................................... 72
8.5 法国............................................................ 74
8.5.1 产业相关政策及数据交易现状.................................. 74
8.5.2 市场规模及需求分析.......................................... 77
8.5.3 主要公司核心竞争力分析...................................... 81
8.6 德国............................................................ 83
8.6.1 产业相关政策及数据交易现状.................................. 84
8.6.2 市场规模及需求分析.......................................... 87
8.6.3 主要公司核心竞争力分析...................................... 88
8.7 印度............................................................ 91
8.7.1 产业相关政策及数据交易现状.................................. 91
8.7.2 市场规模及需求分析.......................................... 94
8.7.3 主要公司核心竞争力分析...................................... 97
9 中国大数据交易现状..................................................... 101
9.1 中国大数据交易现状分析......................................... 101
9.1.1 产业政策................................................... 102
9.1.2 交易现状................................................... 105
9.1.3 市场规模................................................... 105
9.1.4 市场供给结构及应用领域..................................... 109
9.1.5 发展趋势................................................... 110
9.2 金融大数据交易现状分析......................................... 111
9.2.1 产业政策及交易现状......................................... 111
9.2.2 市场规模及需求分析......................................... 123
9.2.3 竞争格局................................................... 126
9.2.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 127
9.3 政府大数据交易现状分析......................................... 132
9.3.1 产业政策及交易现状......................................... 133
9.3.2 市场规模及需求分析......................................... 135
9.3.3 竞争格局................................................... 139
9.3.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 141
3
9.4 医疗大数据交易现状分析......................................... 143
9.4.1 产业政策及交易现状......................................... 144
9.4.2 市场规模与需求分析......................................... 151
9.4.3 竞争格局................................................... 160
9.4.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 161
9.5 企业大数据交易现状分析......................................... 166
9.5.1 产业政策及交易现状......................................... 166
9.5.2 市场需求及市场规模......................................... 172
9.5.3 竞争格局................................................... 175
9.5.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 178
9.6 电商大数据交易现状分析......................................... 183
9.6.1 产业政策及交易现状......................................... 184
9.6.2 市场规模及需求分析......................................... 191
9.6.3 竞争格局................................................... 193
9.6.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 194
9.7 能源大数据交易现状分析......................................... 197
9.7.1 产业政策及交易现状......................................... 197
9.7.2 市场规模及需求分析......................................... 202
9.7.3 竞争格局................................................... 204
9.7.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 205
9.8 交通大数据交易现状分析......................................... 207
9.8.1 产业政策及交易现状......................................... 208
9.8.2 市场规模及需求分析......................................... 210
9.8.3 竞争格局................................................... 212
9.8.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 212
9.9 教育大数据交易现状分析......................................... 213
9.9.1 产业政策及交易现状......................................... 214
9.9.2 市场规模及需求分析......................................... 217
9.9.3 竞争格局................................................... 219
9.10 物流大数据交易现状分析......................................... 219
9.10.1 产业政策及交易现状......................................... 219
9.10.2 市场规模及需求分析......................................... 223
9.10.3 竞争格局................................................... 225
9.10.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 226
9.11 电信大数据交易现状分析......................................... 228
9.11.1 产业政策及交易现状......................................... 228
9.11.2 市场规模及需求分析......................................... 233
9.11.3 竞争格局................................................... 241
9.11.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 244
9.12 农业大数据交易现状分析......................................... 247
9.12.1 产业政策及交易现状......................................... 247
9.12.2 市场规模与需求分析......................................... 250
9.12.3 竞争格局................................................... 253
9.12.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 254
4
9.13 气象大数据交易现状分析......................................... 257
9.13.1 产业相关政策及交易现状..................................... 257
9.13.2 市场规模及需求分析......................................... 259
9.13.3 竞争格局................................................... 260
9.13.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 261
9.14 地理大数据交易现状分析......................................... 263
9.14.1 产业政策及交易现状......................................... 263
9.14.2 市场规模及需求分析......................................... 267
9.14.3 竞争格局................................................... 268
9.14.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 269
9.15 环境大数据交易现状分析......................................... 271
9.15.1 产业政策及交易现状......................................... 271
9.15.2 市场规模及需求分析......................................... 278
9.15.3 竞争格局................................................... 282
9.15.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 283
9.16 保险大数据交易现状分析......................................... 284
9.16.1 产业政策及交易现状......................................... 285
9.16.2 市场规模及需求分析......................................... 287
9.16.3 竞争格局................................................... 290
9.16.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 291
9.17 互联网大数据交易现状分析....................................... 294
9.17.1 产业政策及交易现状......................................... 294
9.17.2 市场规模及需求分析......................................... 296
9.17.3 竞争格局................................................... 299
9.17.4 主要公司核心竞争力分析..................................... 299
1
图目录
图表 1: 大数据全球重视度分布图..................................................... 1
图表 2：欧盟大数据战略主要内容..................................................... 3
图表 3：亚洲主要大数据公司介绍..................................................... 5
图表 4：大数据发展趋势............................................................. 7
图表 5：2012-2020 年全球大数据市场规模 ............................................ 10
图表 6：部分国家主要企业在大数据方面的平均支出.................................... 11
图表 7：全球大数据各细分领域市场份额.............................................. 11
图表 8: 2014 年部分企业的大数据收入规模 ........................................... 12
图表 9: SPLUNK 发展历程 ........................................................... 14
图表 10：国家大数据战略........................................................... 19
图表 11：主要国家大数据战略对比................................................... 20
图表 12：2010 年之后主要国家数据共享政策 .......................................... 20
图表 13：大数据发展历程一览表..................................................... 26
图表 14：贵阳大数据交易所十大标准及规范........................................... 30
图表 15：贵阳大数据交易所产品定价影响因素......................................... 32
图表 16: 美国大数据领域大事记..................................................... 34
图表 17: 隐私保护法规............................................................. 36
图表 18: 美国大数据主要应用领域................................................... 38
图表 19: 美国主要创业型公司及业务领域统计......................................... 40
图表 20：2013 年大数据厂商收入排名................................................. 41
图表 21: 15 家主要公司大数据收入对比 .............................................. 43
图表 22: IBM2002 年以来 6 次出售硬件业务 ........................................... 45
图表 23: IBM2004 年各项业务份额 ................................................... 45
图表 24: IBM2013 年各项业务份额 ................................................... 46
图表 25: 近 6 年谷歌广告收入增长率................................................. 47
图表 26: 近 6 年谷歌销售毛利率..................................................... 48
图表 27: 2011-2013 年 SPLUNK 收入及毛利率 .......................................... 50
图表 28: 3 家大数据公司 2013 年费用对比 ............................................ 51
图表 29: 英国政府大数据领域投资大事记............................................. 51
图表 30: 英国数据能力发展要求..................................................... 52
2
图表 31: 英国政府大数据产业委员会一览表........................................... 53
图表 32: 2015 年英国大数据产业市场需求占比预估 .................................... 56
图表 33: 2013 年全球政府数据开放程度排名 .......................................... 58
图表 34: 日本大数据国家战略....................................................... 59
图表 35: 日本大数据相关产业政策汇总............................................... 60
图表 36: 2012-2020 年日本大数据市场规模与增长 ..................................... 63
图表 37: 新加坡大数据主要政策..................................................... 69
图表 38: 大数据对欧洲 28 国 GDP 增长额的影响........................................ 77
图表 39: 各行业的大数据对 GDP 增速的影响........................................... 78
图表 40: 安永对法国大数据成熟度调查............................................... 79
图表 41: 法国公司专门数据处理团队人数............................................. 80
图表 42: 大数据公司梯队分布....................................................... 81
图表 43: 2013 年全球创新型大数据公司占比 .......................................... 82
图表 44: 德国大数据战略大事记..................................................... 83
图表 45：各行业大数据对德国 GDP 的影响............................................. 87
图表 46: 大数据在工业、交通、能源、医疗产业的融合................................. 88
图表 47: 印度大数据发展面临的主要挑战............................................. 94
图表 48: 印度对大数据投资的优先度................................................. 95
图表 49: 印度市场大数据的使用分布................................................. 96
图表 50: 大数据技术与方案对企业盈利的认知......................................... 96
图表 51: 印度与各国使用大数据主动性对比........................................... 97
图表 52: 大数据公司梯队分布....................................................... 97
图表 53：印度排名前三大数据公司总营业额........................................... 99
图表 54：大数据产业链划分图表.................................................... 101
图表 55：2014 年中国部分部委大数据发展支持情况 ................................... 102
图表 56：2014 年中国部分部委大数据支撑项目 ....................................... 103
图表 57：2014 年中国各地政府支持大数据情况 ....................................... 104
图表 58 ：2012-2020 年中国大数据市场规模 ......................................... 106
图表 59：2015 年中国大数据细分市场规模占比 ....................................... 106
图表 60：2012-2020 年中国大数据基础设施建设市场规模 .............................. 107
图表 61：2012-2020 年中国大数据软件市场规模 ...................................... 107
图表 62：2012-2020 年中国大数据应用市场规模 ...................................... 108
3
图表 63：2011-2016 年全球大数据和中国的市场规模 .................................. 109
图表 64：2014 年中国大数据供给结构图 ............................................. 109
图表 65：2014 年中国大数据典型行业应用 ........................................... 110
图表 66：各地互联网金融政策出台汇总表............................................ 113
图表 67：中国金融行业大数据投资结构图............................................ 115
图表 68：银行外部数据需求类型.................................................... 117
图表 69：银行大数据应用结构图.................................................... 118
图表 70：证券信息服务市场规模.................................................... 119
图表 71：2014-2020 年中国金融大数据应用市场规模 .................................. 123
图表 72：中国 IT 应用行业投资结构................................................. 124
图表 73：中国推动政府大数据产业发展政策一览表.................................... 133
图表 74：2014-2020 年政府大数据应用市场规模 ...................................... 136
图表 75：2009-2016 年中国电子政务投资规模及增长率 ................................ 137
图表 76：政府大数据产业需求排名.................................................. 138
图表 77：中国主要的移动通讯企业在政府大数据产业的发展............................ 142
图表 78：中国医疗健康市场长尾需求................................................ 143
图表 79; 医疗大数据行业主要政策.................................................. 144
图表 80: 2014 年互联网医疗行业各轮融资占比 ....................................... 146
图表 81: 医疗大数据应用流程...................................................... 148
图表 82: 医疗大数据的应用........................................................ 148
图表 83：2014-2020 年中国医疗大数据应用市场规模 .................................. 152
图表 84：医疗大数据发展较为领先的互联网医疗细分市场.............................. 152
图表 85：截至 2014 年 10 月中国医疗机构数量比例.................................... 153
图表 86：2014-2020 年中国医疗机构 IT 支出 ......................................... 153
图表 87：2014-2020 年中国 B2C 医药电商交易规模 .................................... 154
图表 88：2014-2020 年中国移动医疗市场规模 ........................................ 155
图表 89：2014-2020 年中国医疗可穿戴设备市场规模 .................................. 156
图表 90：多元化的医疗健康市场需求................................................ 157
图表 91： 截至 2014 年中国健康问题人口数量........................................ 157
图表 92：2014-2020 年中国健康保费收入 ............................................ 158
图表 93：2014 年研发超过 2 亿元的 16 家上市药企 .................................... 159
图表 94：医疗大数据细分领域领先企业.............................................. 160
4
图表 95：东软集团在医疗健康市场布局.............................................. 162
图表 96：阿里健康 APP 服务内容.................................................... 163
图表 97：春雨医生商业模式........................................................ 165
图表 98：九安医疗发展模式........................................................ 166
图表 99：企业大数据发展轨迹...................................................... 168
图表 100：企业大数据相关政策..................................................... 172
图表 101：截止 2013 年中国企业总数及类型分布...................................... 173
图表 102：2014 年 3 月-2014 年 10 月新登记注册企业户数变化情况...................... 173
图表 103：2014-2020 年中国企业大数据应用市场规模 ................................. 174
图表 104：企业数据结构........................................................... 175
图表 105：企业大数据来源......................................................... 176
图表 106：大数据产业链重要企业名录............................................... 176
图表 107：2014—2020 年中国电子商务大数据应用市场规模 ............................ 192
图表 108：2014 年能源局政策领域分布 .............................................. 198
图表 109：2014 年能源局新能源领域政策分布 ........................................ 198
图表 110：与能源大数据相关的政策梳理............................................. 199
图表 111; 油气田大数据平台....................................................... 200
图表 112: 油气田勘探开发数据处理平台............................................. 200
图表 113: 2008-2013 中国能源消耗占比 ............................................. 202
图表 114: 2014-2020 年中国能源大数据市场应用规模 ................................. 203
图表 115: 能源大数据领域竞争格局................................................. 204
图表 116: 能源行业应用的典型案例................................................. 206
图表 117: 2014 年-2020 年中国交通领域大数据市场规模及增长情况..................... 211
图表 118: 2014-2020 年中国教育大数据应用市场规模 ................................. 218
图表 119: 物流大数据相关政策汇总................................................. 220
图表 120: 2014-2020 年中国物流大数据应用市场规模 ................................. 224
图表 121: 2008-2014 年中国快递量统计 ............................................. 224
图表 122: 物流行业对大数据的需求方面............................................. 225
图表 123: 电信大数据分类......................................................... 229
图表 124: 电信核心数据来源/去向示意.............................................. 230
图表 125: 电信大数据交易分析..................................................... 231
图表 126: 电信大数据产业相关政策................................................. 232
5
图表 127: 电信行业饱和率......................................................... 234
图表 128: 中国宽带接入量......................................................... 234
图表 129: 2014 年上半年电信业务量统计表 .......................................... 235
图表 130: 中国电信大数据市场规模预测............................................. 236
图表 131: 三大运营商大数据投资预测............................................... 236
图表 132: 中国电信大数据市场需求分析............................................. 237
图表 133: 中国电信行业竞争格局................................................... 242
图表 134：中国农业大数据现状..................................................... 247
图表 135：中国农业大数据发展历程................................................. 248
图表 136：农业大数据类型及数据量................................................. 251
图表 137：2014—2020 中国农业大数据应用市场规模 .................................. 252
图表 138: 农业大数据全国竞争格局................................................. 253
图表 139: 量子数聚（北京）科技有限公司优劣势分析................................. 255
图表 140: 农业大数据产业技术创新战略联盟成员..................................... 255
图表 141: 气象大数据相关产业政策汇总............................................. 257
图表 142: 2012-2020 年中国气象大数据应用市场规模 ................................. 260
图表 143: 气象大数据公司梯队分布................................................. 261
图表 144: 地理信息生产大数据主要途径............................................. 265
图表 145: 环境大数据相关政策分布................................................. 272
图表 146：数据采集 ETL 结构....................................................... 273
图表 147：环境信息数据仓库系统架构............................................... 274
图表 148：2014-2020 年中国环境大数据应用市场规模 ................................. 279
图表 149: 2013 年中国废气中主要污染物排放量...................................... 279
图表 150：2015 年十大水系水质类别比列 ............................................ 280
图表 151：中国生活污水排放量与工业污水排放量..................................... 281
图表 152: 中国环境大数据企业及机构............................................... 283
图表 153: 2005-2013 互联网保险相关政策一览表 ..................................... 285
图表 154：2006-2014 年中国互联网保费收入 ......................................... 288
图表 155: 保险业数据信息服务市场规模预测......................................... 288
图表 156：2014-2020 年中国保险大数据应用市场规模 ................................. 289
图表 157：保险行业大数据应用..................................................... 290
图表 158: 互联网大数据相关政策................................................... 294
6
图表 159：2014-2020 年中国互联网大数据应用市场规模 ............................... 297
图表 160: 企业大数据平台使用情况................................................. 298
图表 161: 企业大数据研发团队规模................................................. 298
图表 162: 公有云平台选择分布情况................................................. 299
图表 163：百度大数据引擎结构图................................................... 301
图表 164：阿里巴巴数据化运营结构图............................................... 302
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